Un CRM sur mesure pour votre suivi client et commercial
Vos contacts sont dans un fichier Excel, vos échanges dans les e-mails et vos relances dans plusieurs agendas ? Quand l’information se disperse, savoir où en est un dossier devient compliqué.
Chez e-novateur, nous concevons un CRM autour de votre façon de travailler : les informations à retrouver, les étapes de votre suivi commercial et les actions à partager avec votre équipe. Nous définissons avec vous les fonctions utiles et les connexions à prévoir avec vos outils existants.
Quand envisager un CRM sur mesure ?
Un CRM standard peut suffire lorsque ses fonctions correspondent à votre organisation. Le sur mesure mérite d’être étudié lorsque vos équipes multiplient les contournements pour suivre leurs dossiers. Pour peser le pour et le contre, lisez notre comparatif entre CRM sur mesure et CRM propriétaire.
Vous pouvez notamment vous reconnaître dans ces situations :
- une même information doit être ressaisie dans plusieurs outils ;
- les étapes de votre activité ne correspondent pas aux statuts proposés par votre logiciel ;
- l’historique d’un client dépend de la boîte e-mail d’une seule personne ;
- vos collaborateurs ne savent pas toujours qui doit effectuer la prochaine action ;
- une connexion manque entre votre suivi commercial et un autre logiciel de l’entreprise.
Le premier échange sert à comprendre ces difficultés et à préciser le périmètre du projet. Il permet aussi de distinguer ce qui doit être développé de ce qui peut être conservé dans vos outils actuels.
Une journée avec un CRM sur mesure
Une demande arrive depuis votre site, une fiche est créée, un collègue reprend le dossier, une relance est proposée : découvrez en 40 secondes comment un CRM conçu autour de votre organisation rassemble vos contacts, vos échanges et vos prochaines actions.
Cliquez sur l’image pour lancer la vidéo. Voix off générée par intelligence artificielle.
Que peut contenir votre logiciel de gestion client ?
Les fonctions sont choisies selon vos usages. Ces exemples illustrent des possibilités à étudier ensemble, sans imposer une liste de modules à développer.
Retrouver l’historique d’un client au même endroit
Une fiche peut réunir les coordonnées, les échanges, les documents et les prochaines actions associés à un prospect ou à un client. Un collègue qui reprend le dossier retrouve son contexte sans devoir rechercher l’information dans plusieurs fichiers.
Nous définissons avec vous les champs utiles, les informations à partager et les droits d’accès selon les rôles de chacun.
Organiser les demandes et les relances
Une demande arrive depuis votre site ou est saisie par votre équipe. Selon les règles définies, le CRM peut créer une fiche, attribuer une action à un collaborateur et préparer un rappel de suivi.
Sans réponse, une relance peut être proposée à la personne responsable. Le choix entre une tâche à valider et une action automatique dépend de votre fonctionnement et du contexte des échanges.
Voir les dossiers à suivre et les prochaines actions
Un tableau de suivi peut présenter les opportunités par étape, les actions en attente et les dossiers attribués à chaque collaborateur. Vous disposez ainsi d’un point de départ commun pour préparer une réunion commerciale ou organiser les relances.
Les vues et les filtres sont définis à partir de vos besoins : période, responsable ou étape du dossier, par exemple. L’objectif est de faire ressortir l’information utile à une décision, plutôt que multiplier les indicateurs.
Connecter le CRM aux outils déjà utilisés
Le CRM peut avoir besoin d’échanger des informations avec votre site web, votre messagerie, votre comptabilité ou votre ERP. Nous étudions les données concernées, leur sens de circulation et les possibilités techniques offertes par chaque logiciel.
Une connexion n’est pas systématiquement disponible : elle dépend notamment des API, des accès autorisés et du fonctionnement des outils. Le périmètre des échanges est précisé avant le développement.
Pour un besoin centré sur les échanges entre logiciels, découvrez notre prestation d’intégration d’API et de services tiers.
Comment se déroule le développement de votre CRM ?
Comprendre votre organisation
Nous échangeons sur vos outils actuels, les personnes concernées et les difficultés rencontrées. Des exemples de fichiers ou de parcours de dossiers permettent de préciser les besoins, sans transmettre de données sensibles dans un premier message.
Définir les fonctions prioritaires
Nous préparons une proposition qui précise le périmètre : données à gérer, écrans, rôles utilisateurs, connexions et éventuelle reprise des informations existantes. Le budget et le planning sont établis à partir de ce cadrage.
Développer et vérifier les parcours
Les fonctions retenues sont développées puis vérifiées sur les situations définies ensemble : création d’un contact, suivi d’une opportunité, transmission d’un dossier ou préparation d’une relance. Les retours de votre équipe permettent d’ajuster les parcours avant la mise en service.
Accompagner la prise en main
La mise en service comprend la prise en main des fonctions prévues au projet. Les besoins de maintenance et les évolutions futures sont également abordés pour organiser la suite.
Vos questions sur un CRM sur mesure
Combien coûte le développement d’un CRM sur mesure ?
Le coût dépend des fonctions, du nombre de parcours à prévoir, des connexions et de la reprise éventuelle de données. Un premier échange permet de cerner le besoin ; une proposition chiffrée nécessite un périmètre défini. Il n’y a donc pas de tarif unique applicable à tous les projets.
Peut-on reprendre les données de nos fichiers Excel ?
Une reprise peut être étudiée à partir de vos fichiers existants. Il faut vérifier leur structure, les doublons et les correspondances avec les champs du futur CRM. Les données à reprendre et les opérations de nettoyage sont précisées au cadrage.
Faut-il remplacer tous nos logiciels ?
Pas nécessairement. L’étude du projet permet de déterminer les outils à conserver et les échanges à prévoir. Certaines fonctions peuvent rester dans un logiciel existant si cela répond au besoin et si la connexion est techniquement possible.
Quelle différence entre un CRM et un ERP ?
Un CRM se concentre sur les contacts, la relation client et le suivi commercial. Un ERP couvre plus largement la gestion de l’entreprise, selon les modules retenus. Si votre projet concerne aussi les achats, les stocks ou d’autres processus de gestion, notre page ERP sur mesure présente cette approche.
Le CRM pourra-t-il évoluer ?
Les évolutions souhaitées sont à anticiper dès la conception : nouvelles fonctions, nouveaux profils ou connexions supplémentaires. Leur mise en œuvre dépend ensuite du périmètre technique et fait l’objet d’un cadrage adapté.
Parlons de votre projet de CRM
Quel outil utilisez-vous aujourd’hui ? Quelle tâche vous complique le plus le suivi d’un client ? Présentez-nous votre situation, même si votre besoin n’est pas encore formalisé dans un cahier des charges.
Nous pourrons échanger sur les priorités et sur les éléments nécessaires pour préparer votre projet.
Votre besoin dépasse le suivi commercial ? Découvrez aussi notre approche du développement d’applications web sur mesure. Vous comparez encore les outils du marché ? Consultez notre guide du logiciel de gestion client.